المسار غير التقليدي: لماذا تنتمي السلع إلى محفظتك
كمستثمرين، نبحث دائمًا عن طرق لتحسين عوائدنا مع تقليل المخاطر. إحدى الإستراتيجيات التي يتم التغاضي عنها غالبًا هي دمج السلع في محفظتك الاستثمارية. في حين أن الأمر قد يبدو غير بديهي في البداية، إلا أن إضافة السلع يمكن أن يساعد في الواقع في تقليل مخاطر المحفظة الإجمالية وتوفير عوائد متفوقة.
تأثير الارتباط السلبي
على عكس الأسهم الأمريكية التقليدية، التي تميل إلى التحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، فإن السلع لديها ارتباط منخفض إلى سلبي مع فئات الأصول الأخرى. وهذا يعني أنه عندما يشهد سوق الأسهم تقلبات أو فترات ركود، فمن المرجح أن تتحرك السلع في الاتجاه المعاكس. من خلال دمج السلع في محفظتك، يمكنك في الواقع تقليل المخاطر الإجمالية وزيادة العوائد المحتملة.
حجة السلع الأساسية
في حين أنه من الصحيح أن السلع كانت تاريخيًا فئة أصول متقلبة، إلا أنها قدمت أيضًا عوائد متفوقة في كثير من الحالات. وقد حقق مؤشر S&P GSCI، وهو مؤشر للسلع يتم متابعته على نطاق واسع، أداءً سنويًا سلبيًا سبع مرات فقط من أصل عشرة خلال العقد الماضي (2011-2020). وهذا يعني أنه حتى خلال فترات الانخفاض، لا يزال بإمكان السلع تقديم عوائد جذابة.
نهج متوازن
إذًا، كيف يمكنك دمج السلع في محفظتك الاستثمارية؟ والمفتاح هنا هو تحقيق التوازن بين الاستثمارات التقليدية في الأسهم والتعرض للسلع الأساسية. من خلال إضافة تخصيص صغير للسلع، يمكنك في الواقع تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك مع زيادة العوائد المحتملة.
في الختام، قد تبدو السلع بمثابة إضافة غير تقليدية إلى محفظتك، ولكنها تقدم مزيجًا فريدًا من الارتباط المنخفض مع فئات الأصول الأخرى والعوائد العالية في ظروف سوق معينة. من خلال دمج السلع في محفظتك، يمكنك تقليل المخاطر الإجمالية وزيادة العوائد المحتملة - مما يجعلها إضافة قيمة لأي استراتيجية استثمار.
