کشف راز: درک بازده ETF اوراق قرضه
به عنوان سرمایه گذار، ما همیشه به دنبال منابع درآمد قابل اعتماد هستیم. صندوق های قابل معامله در بورس اوراق بهادار (ETF) به عنوان راهی برای متنوع کردن پرتفوی ها و ایجاد بازده منظم به طور فزاینده ای محبوب شده اند. اما چگونه می توان بازده ETF اوراق قرضه را تعیین کرد؟ در این مقاله، ما به دنیای بازده ETF اوراق قرضه می پردازیم، روش های مختلف محاسبه و آنچه می توانند در مورد عملکرد ETF به ما بگویند را بررسی می کنیم.
اهمیت محاسبات بازده
هنگام ارزیابی یک ETF اوراق قرضه، ضروری است که چندین محاسبات بازدهی را در نظر بگیرید تا تصویری جامع داشته باشید. به عنوان مثال، بازدهی 30 روزه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، بینشی در مورد پرداخت سود و بهره در ماه گذشته، منهای هزینه ها، ارائه می دهد. این محاسبه می تواند به شما حسی از عملکرد اخیر ETF بدهد.
روش دیگر تقسیم توزیع های اخیر بر ارزش خالص دارایی (NAV) ETF است. این روش یک عکس فوری از بازده ETF بر اساس دارایی های فعلی آن ارائه می دهد. در نهایت، بازدهی 12 ماهه وجود دارد که چشم انداز بلندمدتی از رفتار دنیای واقعی ETF در سال گذشته ارائه می دهد.
نقش نوع اوراق قرضه در انتظارات بازدهی
بنابراین، از بازده ETF اوراق قرضه چه انتظاری می توان داشت؟ پاسخ در نوع اوراق قرضه موجود در صندوق نهفته است. اوراق قرضه شرکتی به دلیل مشخصات ریسک بیشتر، تمایل به ارائه بازدهی بالاتری دارند، در حالی که اوراق قرضه دولتی که ریسک کمتری دارند، معمولاً بازدهی کمتری ارائه می دهند. این به این دلیل است که سرمایه گذاران برای پذیرش ریسک بیشتر، حق بیمه ای را طلب می کنند که به بازدهی بالاتر تبدیل می شود.
نتیجه گیری
هنگام ارزیابی ETFهای اوراق قرضه، بسیار مهم است که محاسبات چندگانه بازدهی را در نظر بگیرید تا درک جامعی از عملکرد یک ETF داشته باشید. با در نظر گرفتن بازدهی 30 روزه SEC، بازدهی مبتنی بر NAV و بازدهی 12 ماهه، می توانید بینش ارزشمندی در مورد رفتار اخیر و بلندمدت صندوق کسب کنید. علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که بازدهی تحت تأثیر نوع اوراق قرضه نگهداری شده در صندوق است، به طوری که اوراق قرضه شرکتی معمولاً بازدهی بالاتری نسبت به اوراق قرضه دولتی ارائه می دهند.
به عنوان سرمایه گذار، ضروری است که در مورد ETF اوراق قرضه و بازده آنها مطلع باشید. با انجام این کار، می توانید تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه تری بگیرید و سبد خود را برای موفقیت بهینه کنید.
