At avdekke mysteriet: Forstå obligasjons-ETF-avkastningen
Som investorer er vi alltid på utkikk etter pålitelige inntektskilder. Obligasjonsbørshandlede fond (ETF) har blitt stadig mer populært som en måte å diversifisere porteføljer og generere jevnlig avkastning. Men hvordan bestemmer du avkastningen til en obligasjons-ETF? I denne artikkelen vil vi fordype oss i verden av obligasjons-ETF-avkastninger, utforske ulike beregningsmetoder og hva de kan fortelle oss om en ETFs ytelse.
Betydningen av avkastningsberegninger
Når du vurderer en obligasjons-ETF, er det viktig å vurdere flere avkastningsberegninger for å få et helhetlig bilde. Securities and Exchange Commission (SEC) 30-dagers avkastning gir for eksempel innsikt i utbytte og renteutbetalinger den siste måneden, minus utgifter. Denne beregningen kan gi deg en følelse av ETFs siste ytelse.
En annen tilnærming er å dele nylige distribusjoner med netto aktivaverdi (NAV) til ETF. Denne metoden gir et øyeblikksbilde av ETFs avkastning basert på dens nåværende beholdning. Til slutt er det 12-måneders avkastning, som gir et langsiktig perspektiv på en ETFs virkelige oppførsel det siste året.
Rollen til obligasjonstype i avkastningsforventninger
Så hva kan du forvente av en obligasjons-ETFs avkastning? Svaret ligger i typen obligasjoner som holdes i fondet. Bedriftsobligasjoner har en tendens til å gi høyere avkastning på grunn av deres større risikoprofil, mens statsobligasjoner, som er mindre risikable, vanligvis gir lavere avkastning. Dette er fordi investorer krever en premie for å ta på seg mer risiko, noe som gir en høyere avkastning.
Konklusjon
Når du evaluerer obligasjons-ETFer, er det avgjørende å vurdere flere avkastningsberegninger for å få en omfattende forståelse av en ETFs ytelse. Ved å vurdere SEC 30-dagers avkastning, NAV-basert avkastning og 12 måneders avkastning, kan du få verdifull innsikt i fondets nylige og langsiktige oppførsel. I tillegg må du huske på at avkastningen påvirkes av typen obligasjoner som holdes i fondet, med selskapsobligasjoner som vanligvis gir høyere avkastning enn statsobligasjoner.
Som investorer er det viktig å holde seg informert om obligasjons-ETFer og deres avkastning. Ved å gjøre det kan du ta mer informerte investeringsbeslutninger og optimere porteføljen din for suksess.
