ไขความลึกลับ: ทำความเข้าใจกับผลตอบแทนพันธบัตร ETF

ไขความลึกลับ: ทำความเข้าใจกับผลตอบแทนพันธบัตร ETF

ในฐานะนักลงทุน เรามองหาแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้อยู่เสมอ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธบัตร (ETF) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นช่องทางในการกระจายพอร์ตการลงทุนและสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่คุณจะกำหนดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ETF ได้อย่างไร? ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกโลกของผลตอบแทนพันธบัตร ETF สำรวจวิธีการคำนวณต่างๆ และสิ่งที่พวกเขาสามารถบอกเราเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ ETF ได้

ความสำคัญของการคำนวณผลตอบแทน

เมื่อประเมินพันธบัตร ETF จำเป็นต้องพิจารณาการคำนวณผลตอบแทนหลายรายการเพื่อให้ได้ภาพที่ครอบคลุม ตัวอย่างเช่น อัตราผลตอบแทน 30 วันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ยในเดือนที่ผ่านมา ลบด้วยค่าใช้จ่าย การคำนวณนี้สามารถทำให้คุณทราบถึงผลการดำเนินงานล่าสุดของ ETF

อีกวิธีหนึ่งคือการหารการกระจายล่าสุดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ ETF วิธีนี้จะนำเสนอภาพรวมของอัตราผลตอบแทนของ ETF ตามการถือครองปัจจุบัน ในที่สุดก็มีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนซึ่งให้มุมมองระยะยาวเกี่ยวกับพฤติกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงของ ETF ในปีที่ผ่านมา

บทบาทของประเภทพันธบัตรต่อความคาดหวังผลตอบแทน

แล้วคุณคาดหวังอะไรจากผลตอบแทนของพันธบัตร ETF? คำตอบอยู่ที่ประเภทของพันธบัตรที่ถืออยู่ในกองทุน หุ้นกู้ภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงกว่า ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่ามักจะให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่า เนื่องจากนักลงทุนต้องการเบี้ยประกันภัยเพื่อรับความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

บทสรุป

เมื่อประเมิน ETF พันธบัตร การพิจารณาการคำนวณผลตอบแทนหลายรายการเพื่อทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของ ETF อย่างครอบคลุมถือเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนของ SEC 30 วัน, ผลตอบแทนตาม NAV และผลตอบแทน 12 เดือน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมล่าสุดและระยะยาวของกองทุน นอกจากนี้ โปรดทราบว่าอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับประเภทของพันธบัตรที่ถืออยู่ภายในกองทุน โดยพันธบัตรองค์กรมักจะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล

ในฐานะนักลงทุน จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตร ETF และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อความสำเร็จ